Assistant d’imports de fichiers de prospects

- Import de fichier au format Microsoft Excel

- Mémorisation du paramétrage des imports

- Possibilité d’avoir plusieurs formats de fichiers

Gestion des clients et prospects

-Gestion automatique de la dénomination commerciale en fonction des actions effectuée sur le client

-Nom, code client, coordonnées et adresse complète (4 lignes d’adresse, 4 numéros de téléphone, email)

-Informations complémentaires dynamiques

- Photo

-Feuille découverte

-Rendez-vous concernant le client

-Mémorisation de l’origine du client

-Liste des filleuls du client

Gestion des fournisseurs et contacts fournisseurs

- Nom, coordonnées et adresse complète (4 lignes d’adresse, 4 numéros de téléphone, email, site web)

- Informations complémentaires dynamiques

- Gestion des contacts chez les fournisseurs avec leurs coordonnées complètes

- Gestion des prestations offertes

- Liste des affaires en cours du fournisseur

- Rendez-vous concernant le fournisseur

Gestion des produits

- Gestion des marques

- Gestion des types de produit

- Gestion des catégories de produit

- Gestion des produits (prix, devises d’achat et de vente, description…)

Gestion de planning

- Ajout simplifié de tiers

- Accès direct aux fiches des intervenants

- Objet, Date et heure, durée, informations principales

- Possibilité de mettre un rappel sonore ou non et d’en programmer son déclanchement

- Edition du planning de tout tiers (utilisateur, fournisseur, client) pour une période donnée

- visualisation graphique du planning

- Possibilité de recopier les évènements dans son calendrier Outlook™

Gestion des utilisateurs

- Nom, coordonnées et adresse complète (4 lignes d’adresse, 4 numéros de téléphone, email)

- Profil et niveau de droits

- Informations complémentaires dynamiques

- Rendez-vous concernant l’utilisateur

- Gestion des objectifs

Recherches

Recherche rapide transverse

Définition de recherches préférées

Assistant de recherche

- Recherche sur les clients,  fournisseurs, utilisateurs et affaires

- Multiples critères en fonction de votre recherche

- Possibilité de trier suivant plusieurs critères

- Sélection de tout ou partie du résultat pour export, publipostage, suppression en nombre ou tout simplement accès aux fiches

Gestion des affaires

Gestion complète des affaires

- Différenciation des types d’affaires

- Ajout rapide de tiers

- Adresse complète de livraison et de facturation

- Historique des différentes phases de l’affaire

- Détail des lignes de produits

- Saisie rapide de ligne de produit

- Récupération des lignes InSitu

- Détail des lignes de prestation

- Echéancier de paiement avec possibilité de s’appuyer sur des modèles faisant les calculs automatiquement

- Remises globales et par modèle d’article ou prestation

- Gestion des documents liés à l’affaire générés ou non par Gesteos

- Récapitulatif des différents totaux (remisé, non remisé, total avec prestations)

- Visualisation codée de la marge

- Visualisation rapide du détail de la marge

- Gestion des tâches à effectuer

- Gestion de l’organisation commerciale

Intégration complète d’InSitu

- Création directe de nouvelles scènes

- Création de nouvelles scènes en important les données d’une scène existante

- Récupération en temps réel dans Gesteos (sans import) du détail des lignes chiffrée avec InSitu

- Création et récupération de photos de l’affaire dans différentes définitions

- Possibilité de supprimer le lien avec une scène InSitu.

- Possibilité de lier un nombre indéfini d’images et de les imprimer.

Intégration de la comptabilité Collaborative™ (option)

- Création des écritures comptables lors de la facturation

- Assistant pour  le passage manuel des écritures comptables si on ne veut pas de génération automatique.

Éditions complètes et paramétrables de tous les documents liés aux affaires à partir de modèles ou non.

Commande fournisseur XML par email

Édition des supports commerciaux

Suivi des passages

Fenêtre récapitulative

- Rappel des rendez-vous du jour et de la semaine

- Rappel des prestations, paiement en retard, du jour et de la semaine

- Rappel des devis, commandes et factures en cours

- Accès direct aux fiches sélectionnées

- Rappel des tâches à effectuer

Statistiques et tableaux de bord

- Calcul automatique de ratios de vente et de contacts pour une période donnée

- Comparatif des objectifs par rapport au réalisé

- Possibilité d’exporter les résultats en fichier CSV

- Suivi du compte client

- Tableaux de bord graphiques sur différents points de l’activité commerciale